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2020年1-9月中国进口炼焦煤市场分析
一分快三 张敏2 2020-11-18 14:47:42

中国煤炭资源比较丰富,但进口焦煤依存度在7%左右,虽然进口煤总量不大,但进口煤炭市场作为对国内焦煤市场的有益补充,也发挥着至关重要的作用。在金山银山就是绿水青山的大背景下,在国家注重能源结构调整、加强环保检查等多重因素的作用下,环保检查也将常态化,高耗能行业节能降耗是必然,因此钢厂高炉大型化是发展趋势,高炉大型化对焦炭的质量要求越来越高,而要生产高品质的焦炭,对炼焦煤的配比要求也更加严格,强粘结性的优质焦煤占比有望达到60%-65%,而中国优质炼焦煤储量和产量极为有限,因此未来优质焦煤需求缺口将更多的依靠进口来弥补,因此未来进口炼焦煤市场将会发挥积极作用。近几年来,中国在进口煤方面执行总量控制政策,受此政策影响,从2020年5月份开始,中国开始收紧进口煤政策,严格限制通关,另外在10月政策明确规定停止进口澳洲动力煤和炼焦煤。

1、中国炼焦煤进口量分析

2014-2015年开始呈现下降态势,受国内需求不断萎缩,国内焦煤价格不断下行导致进口焦煤价格优势减弱等因素的影响,进口焦煤数量呈现明显下降的态势,2014年进口总量为6243.83万吨,2015年进口炼焦煤总量为4800.14万吨,降幅为23.12%。2016年受国内煤矿限产的影响,煤炭产量下降明显,资源供不应求,因此进口焦煤就成了有效补充,2016年进口焦煤总量为5931.46万吨,与2015年相比增幅为23.57%。2017年中国进口炼焦煤总量为6990万吨,与2016年相比增幅为17.86%。2018年受进口煤政策收紧影响,进口焦煤数量小幅下降至6490万吨,降幅为7.15%。

2019年虽然限制进口煤的政策一直存在,但由于实际执行效果欠佳,因此进口焦煤数量呈现增加态势。2019年1-12月累计进口炼焦煤7464万吨,同比增长15.3%,高于2018年全年炼焦煤6490万吨进口量的水平。2019年累计进口金额1030841万美元,同比增长9.5%。2019年以来进口焦煤数量增幅明显,一方面是因为国内钢厂焦化厂需求增加,另一方面是因为进口煤限制政策执行力度欠佳。进入2020年受进口焦煤限制政策影响,进口焦煤数量呈现小幅下降态势。

图 1 2016-2020年进口炼焦煤总量分析

2020年进口煤政策收紧并严格执行,从5月份开始严格限制通关,10月份开始,政策明确规定停止进口澳洲炼焦煤。受限制进口煤政策影响,2020年进口焦煤总量呈现下降态势。9月份,中国进口炼焦煤672万吨,同比下降16%,环比下降6.27%。1-9月进口炼焦煤为5938万吨,同比下降2.78%。后期来看,在进口煤政策未明确放松之前,进口焦煤数量仍将保持小幅下降态势。

2020年1-9月进口焦煤数量走势图

2、中国炼焦煤进口来源国分析

2010年以前,中国炼焦煤进口主要来自澳大利亚,占中国进口焦煤的67%,可谓“一澳独大”。2010年以后,中国焦煤进口渠道逐渐多元化,加拿大、俄罗斯、美国等国的炼焦煤陆续进口到中国。另外随着资本注入、煤炭开发力度加大,蒙古国煤炭产量快速提升、出口不断扩大;进口蒙古炼焦煤占据中国进口炼焦煤市场的份额持续增长,到2019年占比已经达到38%左右。目前蒙古炼焦煤成为全球炼焦煤生产和出口新星。

图 3 2016-2020年炼焦煤分国别进口量

从中国炼焦煤进口分国别情况来看,中国炼焦煤资源进口仍主要来自于澳大利亚、蒙古、加拿大、俄罗斯四个国家。2015年进口澳大利亚、蒙古的进口量整体下降,其中进口澳大利亚焦煤降至2570.1万吨,进口蒙古焦煤降至1272.3万吨,进口量下降明显主要是因为国内需求在2015年持续萎靡。2015-2016年澳大利亚是中国的最大进口来源国。2018-2019年进口蒙古焦煤增加明显,其中2019年蒙古更是超越澳大利亚成为中国最大的进口焦煤来源国。

进入2020年受公共卫生事件影响,进口蒙古焦煤通关受限,导致进口蒙古焦煤数量下降较为明显,而进口澳洲焦煤受影响有限。数据显示1-9月进口蒙古焦煤1646.7万吨,较去年同期相比降幅为38%。1-9月进口澳大利亚焦煤总量为3357.9万吨,同比增幅27.6%,但从2020年10月份开始开关明确停止进口澳洲动力煤和炼焦煤,预计后期进口澳洲焦煤数量会有明显下降,而进口蒙古焦煤数量有望增加。

3、中国炼焦煤进口分省份统计

根据海关收货人注册地数据统计得出,炼焦煤的主要进口省份是内蒙古、河北、辽宁,而其他地区进口焦煤数量较小,其中内蒙古是我国进口炼焦煤最大的省份,2020年1-10月进口增量达到1501万吨左右。

图 4 2020年1-9月进口焦煤分省份统计